Peut-on attendre le même rendement d’un portefeuille sans placements dans les énergies fossiles que des portefeuilles traditionnels?

Certains investisseurs craignent que leurs rendements ne diminuent s’ils retirent de leur portefeuille les titres liés aux énergies fossiles, mais en réalité, il en va tout autrement. De fait, les études révèlent que le retrait de ces titres des portefeuilles de placement n’a pas d’effet à la baisse sur les rendements, ni à la hausse sur le niveau de risque.

Rendements

 FOSSILFREEINDICE
JANVIER 1997 – DÉCEMBRE 2013
RENDEMENTS ANNUALISÉS6.84%6.53%
ÉCART TYPE16.65%16.55%
 FOSSILFREEINDICE
JANVIER 1998 – DÉCEMBRE 2013
RENDEMENTS ANNUALISÉS10.68%10.63%
ÉCART TYPE14.94%14.81%
 FOSSILFREEINDICE
JANVIER 2000 – DÉCEMBRE 2013
RENDEMENTS ANNUALISÉS9.23%8.38%
ÉCART TYPE21.15%21.14%

Source: Aperio Group, LLD: Building a  Carbon-Free Equity Portfolio 2014. Compares MSCI ACWI, Russel 300 and TSX/TSX Composite Indices with Hypothetical Carbon-free Portfolios. Standard Deviation is Annualized.

RENDEMENTS DES PORTEFEUILLES FOSSILFREE DE GENUS

En date du 31 mars 2017 – Compte non tenu des frais (*annualisés)

Important : les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs. Le potentiel de perte est inhérent à tout investissement.
 1-Month3-Month6-Month9-Month1-Year2-Year*3-Year*
Government Bond Fund in C$0.301.20-1.79-0.901.331.763.93
FTSE TMX Canada All Government Bond Index0.40
1.02-3.06-2.060.560.694.05
Fossil Free Corporate Bond in C$0.342.330.181.514.112.955.21
FTSE TMX Canada Mid Term Corporate Bond Index0.252.280.341.874.893.205.31
Fossil Free Dividend Equity in C$0.943.067.5611.9213.777.3211.07
Benchmark in C$1.664/719.1315.6518.977.6010.23
Fossil Free CanGlobe Eq in C$ 1.265.6210.6019.0020.188.7811.89
Benchmark in C$1.664.719.1315.6518.977.6010.23
Fossil Free Impact Equity Fund in C$ 3.017.427.8015.2315.568.03
MSCI World in C$1.845.9410.2317.1219.028.64
Canadian T-Bill Fund in C$0.060.170.320.470.610.620.70
FTSE TMX Canada 91 Day T-Bill Index0.030.100.250.360.480.500.64
Fossil Free Institutional Balanced Composite in C$0.843.505.539.9711.725.728.49
Benchmark in C$1.103.134.168.1411.174.437.01
*Portefeuille de référence : moyenne pondérée du portefeuille de référence de tous les portefeuilles compris dans le portefeuille modèle.
Le portefeuille modèle FossilFree se conforme aux normes internationales de présentation des rendements (GIPS). Pour recevoir la liste complète et la description détaillée du portefeuille modèle FossilFree Institutionnel équilibré de Genus et (ou) une attestation de conformité aux normes GIPS, veuillez communiquer avec Sue-May Talbot au 604 683 4554 ou par courrier à Genus Capital Management, 860-980 Howe Street, Vancouver, C.-B. V6Z 0C8, Canada
Frais concurrentiels, service hors pair
First $250,0001.50%
Next $250,0001.00%
Next $500,0000.90%
Next $4,000,0000.70%
Next $5,000,0000.50%
Balance0.40%

Les frais de gestion de Genus Capital sont inférieurs à ceux de la plupart des fonds de placement collectif, qui sont en moyenne de 2,4 %*. Les comptes des membres d’une même famille peuvent être regroupés afin de réduire les frais.

 

Nos frais de gestion sont fonction de la valeur marchande des portefeuilles. Ainsi avons-nous un incitatif financier direct pour nous encourager à assurer la protection et la croissance de vos avoirs.

 

Les frais annuels sont facturés trimestriellement à terme échu. Les frais imputés aux comptes non enregistrés sont déductibles d’impôt, suivant la juridiction. Les frais de gestion ne comprennent pas les frais de garde de valeurs, d’environ 0,20 %.

*selon les frais de gestion de Globe Fund balanced Mutual Fund

First $1,000,0001.00%
Next $9,000,0000.50%
Balance0.35%

Nos frais de gestion sont fonction de la valeur marchande des portefeuilles. Ainsi avons-nous un incitatif financier direct pour nous encourager à assurer la protection et la croissance de vos avoirs.

 

Les frais annuels sont facturés trimestriellement à terme échu. Les frais imputés aux comptes non enregistrés sont déductibles d’impôt, suivant la juridiction. Les frais de gestion ne comprennent pas les frais de garde de valeurs, d’environ 0,20 %.

*selon les frais de gestion de Globe Fund balanced Mutual Fund

La communication est à la base de toute bonne relation

À la base de toutes nos relations avec nos clients se trouvent la collaboration, l’information et la transparence. Si vous décidez de confier la gestion de vos avoirs à Genus, l’un de nos gestionnaires de portefeuille travaillera avec vous à l’élaboration d’un plan d’investissement personnalisé. Votre gestionnaire de portefeuille se chargera de la mise en œuvre de la stratégie et en assurera la gestion au quotidien, et vous consultera régulièrement pour vérifier si vos besoins ont changé et s’y adapter au besoin. Il vous informera également de ce qui se passe sur les marchés, comment se porte votre portefeuille, et des tactiques que nous appliquons pour en accroître le rendement.

 

Genus ne détient jamais en propre l’argent ni les titres dont la gestion lui est confiée. L’épargne et les placements de nos clients sont toujours détenus en fiducie et protégés par un gardien de valeurs indépendant. Tous les fonds de nos portefeuilles FossilFree sont confiés à la garde de Fiducie RBC Services aux investisseurs, qui figure parmi les 10 plus grands gardiens de valeurs dans le monde, et les plus grands fournisseurs de services aux investisseurs au Canada.

Les clients de Genus ont droit à une vaste gamme de services :
  • Énoncé de politique d’investissement personnalisé, qui expose clairement vos objectifs de placement

  • Service direct et gestion de fonds assurés par votre gestionnaire de portefeuille attitré

  • Un relevé trimestriel complet

  • Commentaire vidéo en ligne trimestriel et infolettres de notre équipe de placement

  • Accès Web sécurisé et en tout temps à l’information de votre compte

  • Réponse rapide aux appels et courriels, habituellement dans les deux heures ouvrables

  • Nos bureaux de Vancouver sont accessibles sans frais de partout au Canada et aux États-Unis.

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